Это основной инструмент управления личными финансами, пошаговое руководство по достижению ваших финансовых целей - получение пассивного дохода на пенсии, образование детей, покупка недвижимости, автомобиля и т.д.

Личный финансовый план дает вам цельную финансовую картину будущего и показывает: как распределить деньги и как их накапливать, чтобы необходимая сумма была получена к нужному сроку.

ПЛАН ДАЕТ ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ:

• как будет расти капитал при инвестировании определенной вами суммы и выбранной стратегии инвестирования;
• хватит ли средств на финансирование всех целей;
• какие суммы необходимо инвестировать, чтобы достичь всех ваших целей;
• из каких активов будут изыматься средства на финансирование целей;
• какую сумму вы накопите к окончанию плана;
• какой пассивный доход с капитала вы сможете получать.

Личный финансовый план может быть Инвестиционным или Комплексным.

Инвестиционный план строится на основе сумм, которые вы готовы инвестировать регулярно или единовременно. В рамках плана мы обозначим конкретные способы инвестирования, построим график инвестирования, выскажем свое мнение об инвестиционных инструментах.

Комплексный план предполагает более глубокий анализ вашей текущей ситуации, а при необходимости корректировку и оптимизацию вашего бюджета.

Мы определим финансовые возможности, рассчитаем суммы, которые вы сможете использовать для накопления и инвестирования, разработаем Инвестиционный план.